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共同看壞產業 後市難樂觀

距離美國總統大選投票日十一月八日,只剩不到六十天,此次大選結果,不僅將左右美國及全球國際政經情勢,後續四年的發展、變化,也將因為台、美間的密切經貿往來,間接影響到台股多家與美國各類型產業如:高科技、網通服務、國防、能源、百貨零售及房屋修繕等,具全球高知名度,年營收動輒數以千億美元計算的大型企業,既有的上下游供應鏈相關廠商後續營運的榮枯,可以說,亦將進一步左右台灣相關供應鏈廠商後市可能面臨的營運變局。

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對台股投資人而言,由於美國經濟規模龐大,容易引動全球經濟與金融市場動盪,一旦出現南轅北轍的經濟發展主軸,及重點支持產業類別的重大更迭時,也會連帶衝擊到整體產業於全球市場的發展。

對投資人而言,不僅要懂得先避開川普、希拉蕊兩位候選人經貿發展相關政策中,所共同「看壞、不歡迎,具高度攻擊與針對性」產業相關的「台廠受害股」,更要能夠把握兩位候選人共同「看好、歡迎,政策傾向支持」產業相關的「受惠台廠股」,才能在此次全球高度關注的美國總統大選中跟著沾光。

在兩位選候人政見中,與台廠上市櫃公司高度相關的產業,主要有:候選人為打擊定價不合理新藥、學名藥製藥公司,所提出抑制、平抑藥價作法的政見,可能受拖累的「生技製藥業」;以及為確保美國勞工利益,主張反對成立TPP(泛太平洋戰略經濟夥伴協定),確定將因此受重創,原本市場預期的「TPP受惠產業」─紡織、成衣、製鞋等。

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且全球過去十五年來,所有國家年度國防預算合計均高達一兆美元以上(2009~2015年每年更高達1.7兆美元以上)的驚人規模;同時,據國內廠商的調查統計資料指出,全球航空產業未來將持續成長於2020年時達1.67兆美元規模。如此一來,勢必將可進一步為向來於「國防航太」領域耕耘已久的相關族群,如:漢翔(2634)、神基(3005)、晟田(4541)、寶一(8222)、千附(8383)等個股,帶來推升營運動能的強大上升氣流。

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因此,如果可以提前掌握台股哪些族群、個股會是接下來因為美國新任總統出爐,新一輪刺激經濟發展的重要計畫出台下,最有可能受害、受惠的標的,自然能提前作好準備,避

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免成為砲灰,達到趨吉避凶的結果。

隨著風力發電持續擴大,發電量成長驚人,預計將自今年的474GW,成長達2019年的666GW,前述幾檔有望打入美國風力發電系統重要零組件供應鏈市場的族群股,後市更有機會挾著成功進軍美國的優越表現,攻入其他市場。

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在川普、希拉蕊目前提出的經濟發展主軸中,明顯可以看得出來,兩人所共同鎖定,具高度針對性,基於保護美國國家及人民利益的立場,認為迫切需要調整甚至是全盤予以廢除,因而將會不利後市發展的產業項目中,未來也將很有可能進一步影響到相關聯台股營運。

除了國防航太產業後續可能因兩位候選人均主張

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增加國防、軍事預算支出而受惠,能源政策方面,因為川普、希拉蕊均主張擴大應用美國境內再生能源,新潔淨能源政策嘉惠產業中又以風力發電最符合雙方政見交集。

美國潔淨能源政

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策交集點風力發電前景看俏

根據美國U.S. Energy Information Administration(EIA)產業及市場調查結果指出,全美風力發電量總規模,預計將可自今年的80GW,持續穩定成長至2025年的144GW,預料對台股「風力發電」重要關鍵零組件供應鏈,如:東元(1504)、中興電(1513)、華城(1519)、永冠-KY(1589)、上緯(3708)、世紀鋼(9958)等而言,將有很大機會打入美國,為營運再注入強勁推升力道。



建議隨著美國新任總統出線時間日益逼近下,應先避開前述幾項幾可確定將失去前進美國市場的產業,以免不論是川普或希拉蕊當選,其後政策性調整及管制,以及新一輪經濟產業發展藍圖及相關規範,對台廠帶來的緊箍咒。

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可想而知,因為美國出面喊話、嚴正聲明下,包含:中東回教國家,南韓、日本、台灣、菲律賓、泰國、馬來西亞、新加坡,甚至是北約各會員盟國,有可能大幅增加國防預算支出,因而衍生的龐大商機,整體年產值動輒高達數千億美元以上。

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另一方面,在川普、希拉蕊的經濟發展相關競選政見中,所共同支持、齊一口徑主張的施政及資源配置重心,後續可望因而受惠的台廠相關產業,主要有「國防航太」、「風力發電」等。



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最主要的原因即在於,川普及希拉蕊皆認為「美國國防強化政策」、「全球其他地區的盟邦國防安全」兩項重要施政重點項目,須切實落實自主化、獨立化、負責任化的預算編列的往來互惠公平原則,不應該再像以前一樣,總是要美國自行負擔各項區域維安、國防安全等重要任務的開銷(美國2008~2015年每年國防預算支出均高達六千億美元以上),其他國家也應該以獨立、負

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